Wd提问: 富国盛利增强债券发起式C

Ai回答: 富国盛利增强债券发起式C(基金代码:017940)是一只债券型证券投资基金,由富国基金管理有限公司发行和管理。以下是对该基金的详细分析,供您参考:

1、基金基本概况
基金类型:债券型(中低风险)
运作方式:契约型开放式
成立日期:2023年3月2日
基金经理:张洋(富国基金固定收益投资部资深基金经理)
投资目标:在控制风险的基础上,通过主动管理实现稳健收益。

2、投资策略与范围
主要投资标的:
债券资产(不低于80%):包括国债、金融债、企业债、可转债等。
权益类资产(不超过20%):如股票、存托凭证等,用于增强收益。
策略特点:以信用债为主,辅以利率债和可转债,可能通过杠杆操作增厚收益。

3、风险收益特征
风险等级:R2(中低风险),适合稳健型投资者。
收益表现(截至2024年):
成立以来年化收益率约3%-4%(具体需查阅最新净值)。
波动率低于股票型基金,但受利率波动和信用风险影响。

4、费用结构
申购费:0%(C类份额通常无申购费)。
赎回费:持有满7天免赎回费(具体以合同为准)。
销售服务费:0.4%/年(按日计提)。
管理费:0.3%/年,托管费0.1%/年。

5、基金经理与团队
张洋:管理多只债券基金,擅长信用债和可转债投资,历史业绩稳健。
富国固收团队:业内排名靠前,风控体系完善。

6、适合的投资者
风险偏好:追求稳健收益,能接受小幅波动。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期赎回费用。
配置角色:作为资产组合中的“压舱石”,平衡风险。

7、注意事项
利率风险:若市场利率上升,债券价格可能下跌。
信用风险:需关注持仓债券的信用评级。
流动性:开放式基金,申赎灵活,但大额赎回可能影响净值。

8、如何查询最新信息
基金公司官网:富国基金官网或官方APP。
第三方平台:天天基金网、蚂蚁财富等(搜索代码017940)。
客服咨询:拨打富国基金客服热线400-888-0688。

如需进一步分析(如持仓明细、与同类基金对比),可提供更多信息需求。投资前请务必阅读基金招募说明书,并根据自身情况谨慎决策。


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